Калязин — тихий и очень красивый городок. Их в России много. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — битва за Калязин становится испытанием для каждого. Сражаются за любовь, семью и право оставаться человеком.
